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Sécuriser votre avenir et celui de votre famille
Constituez un patrimoine solide, faites fructifier votre épargne et préparez sereinement les projets qui comptent pour vous et vos proches.
Conseiller en gestion de patrimoine - Cravent - Yvelines (78)
Vos projets de vie méritent une stratégie patrimoniale
11 ansd'expérience
220 clients
Formateur de CGP
Grégoire BRUNET · ORIAS 16003623
Qui suis-je ?
Passionné par l'investissement financier et immobilier depuis plus de 25 ans, j'ai consacré 23 années à la recherche pharmaceutique avant de faire de cette passion mon métier. Depuis 2017, j'accompagne particuliers et familles en tant que Conseiller en Investissements Financiers indépendant, en mettant mon expérience et mes certifications au service de leurs projets.
Pourquoi ce métier ?
Parce que chaque décision financière a un impact sur votre avenir. Ma vocation est de vous aider à protéger votre patrimoine, préparer vos projets de vie et construire l'avenir de votre famille avec des solutions durables et adaptées.
Mon rôle ?
Vous rendre la gestion de patrimoine accessible, compréhensible et concrète. Je vous aide à définir vos objectifs, à élaborer une stratégie adaptée à votre situation et je vous accompagne dans le temps afin que vos décisions restent pertinentes à chaque étape de votre vie.
Comment ?
Tout commence par un bilan patrimonial complet de votre situation familiale, professionnelle, immobilière et financière. Cette analyse me permet de vous proposer une stratégie personnalisée, construite uniquement dans votre intérêt. En tant que conseiller indépendant, je sélectionne les solutions les plus adaptées à vos objectifs, sans contrainte commerciale, et je reste à vos côtés pour faire évoluer votre stratégie au fil du temps.
Vos Objectifs
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Préparer votre retraite
Anticipez votre baisse de revenus et construisez dès aujourd'hui une retraite sereine, voire une indépendance financière avant l'âge légal.
3
Investir dans l'immobilier
Développez votre patrimoine grâce à l'immobilier, qu'il s'agisse de votre résidence principale ou d'un investissement locatif rentable.
4
Optimiser votre fiscalité
Réduisez votre pression fiscale grâce à des stratégies adaptées tout en développant votre patrimoine financier ou immobilier dans un cadre sécurisé.
5
Préparer les projets de demain
Financez les études de vos enfants, constituez une épargne disponible ou anticipez les grandes étapes de votre vie grâce à une stratégie patrimoniale adaptée.
6
Accompagner les dirigeants et indépendants
Optimisez la gestion de votre entreprise, protégez votre famille, valorisez votre trésorerie et préparez sereinement la transmission de votre patrimoine.
Les solutions
Parce que chaque situation est unique, je sélectionne les solutions les plus adaptées à vos objectifs parmi un large réseau de partenaires reconnus.
Placements financiers
Plus de 40 partenaires financiers
Assurance viePERCapitalisationSCPIPrévoyancePrivate EquityÉpargne salarialeÉpargne solidaireGirardinFIP / FCPIGroupements forestiersVins
Investissements immobiliers
Plus de 60 partenaires immobiliers
PinelDenormandieMalrauxDéficit foncierMonuments historiquesLMNPNue-propriétéColocationColiving
F.A.Q
Retrouvez les réponses aux questions les plus fréquentes.
Mon patrimoine est-il suffisant pour bénéficier de vos conseils ?
Oui. Mon accompagnement s'adresse à toutes les personnes souhaitant construire, développer ou optimiser leur patrimoine.
Une capacité d'épargne de 50 € par mois peut déjà permettre de mettre en place une stratégie adaptée.
L'objectif est de construire progressivement votre patrimoine, à votre rythme.
Comment se déroule un accompagnement ?
1. Découverte
Nous échangeons sur votre situation personnelle, familiale, professionnelle et patrimoniale. Ensemble, nous identifions vos objectifs et les p rojets qui comptent pour vous.
2. Analyse et recommandations
Après un audit patrimonial complet, je vous présente une stratégie personnalisée. Chaque solution est expliquée de manière pédagogique, avec ses avantages, ses limites et des simulations pour vous aider à prendre une décision éclairée.
3. Mise en œuvre
Vous prenez le temps de la réflexion. Si vous décidez de mettre en place tout ou partie des solutions proposées, je vous accompagne dans l'ensemble des démarches administratives jusqu'à leur réalisation.
3. Suivi dans le temps
Votre situation évolue, votre stratégie aussi. Un suivi régulier permet d'adapter les solutions retenues afin qu'elles restent cohérentes avec vos objectifs et les évolutions de votre vie.
Combien coûte votre accompagnement ?
Le premier rendez-vous est gratuit et sans engagement.
J'ai choisi de ne pas facturer d'honoraires afin de rendre le conseil en gestion de patrimoine accessible au plus grand nombre.
Si vous décidez de mettre en place une solution, ma rémunération est versée directement par le partenaire sélectionné (compagnie d'assurance, société de gestion, promoteur immobilier...).
Les conditions financières sont identiques à celles d'une souscription en direct. Vous bénéficiez simplement d'un accompagnement personnalisé, d'une analyse indépendante et d'un suivi dans la durée.
Avis clients
4.9 ★
Basé sur 52 avis Google
Laurence MARTINET
il y a 2 mois
C'est la première fois que j'arrive à m'intéresser aux placements d'argent et à comprendre réellement les enjeux ces derniers. Clarté des simulations et des explications. M Grégoire BRUNET s'est adapté à mes objectifs, et ma personnalité. Un réel conseiller et surtout pas un "conseiller" de banque.
Mi. K
il y a 7 mois
Grégoire est de très bon conseil. Je suis très satisfait des solutions mises en place. Les étapes sont un peu nombreuses, le délai un peu long pour finaliser les opérations mais c'est aussi un gage de sérieux. Cela nous permet d'avoir le temps de la réflexion, et pour lui de bien étudier notre situation personnelle et nos souhaits pour présenter des propositions adaptées.
Florence Houdant
il y a un an
Grégoire est un conseiller ,en gestion de patrimoine,passionné par son métier . Il est bienveillant, pédagogue, sincère et rassurant . Il a été méthodique dans son analyse de mes besoins , il m'a guidé dans la construction de mes objectifs patrimoniaux .Expert en produits financiers , il a trouvé le produit qui correspond à ma situation. Pas à pas , toutes les démarches ont été effectuées à ses côtés. Très sympathique, il a toute ma confiance et je le recommande vivement.
Jean-yves PLANCON
il y a 9 mois
Grégoire Brunet est particulièrement à l'écoute des attentes de ses clients. Grâce à une palette complète de solutions, il sait adapter ses propositions au plus près de leurs besoins. Je le recommande vivement.
Jean-Philippe D
il y a un an
Cela fait maintenant plus de 4 ans que j'ai contacté Grégoire Brunet pour obtenir des conseils sur un investissement en SCPI et ses conseils ont été précieux. Ce que j'ai particulièrement apprécié est sa capacité d'écoute pour bien saisir les particularités de mon projet, sa disponibilité pour répondre à mes questions dans un langage simple et accessible pour les personnes qui pourraient se dire "tout ceci n'est pas fait moi". Chaque année nous faisons le point sur le suivi de cet investissement et sur d'autres sujets, et ce qui est encore plus appréciable est le fait que Grégoire ne forcera jamais pour placer un produit ou une solution, l'écoute dont il fait preuve est constante et cela fait la différence. Je conseillerai sans hésiter ce CGP puisque la démarche n'est pas engageante et ne coûte rien.
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